Der perfekte digitale Ersteindruck für Mandanten.

Das alte Problem

Bevor ein Mandat überhaupt beginnt, entstehen unzählige E-Mail-Schleifen. Es fehlen Personalausweis-Kopien, Registerauszüge oder spezifische Steuer-Nummern. Die Assistenz tippt die Daten zudem händisch vom E-Mail-Postfach in das Kanzleiverwaltungssystem ab.

Die KI-Lösung

Ein intuitives, KI-gestütztes Mandanten-Portal interagiert wie ein Concierge. Das System fragt fehlende Dokumente dynamisch an, benennt die hochgeladenen PDFs nach Kanzlei-Standard sofort korrekt um (z.B. "2024-05-19_Mustermann_Ausweis.pdf") und importiert sie API-basiert direkt in die Kanzlei-Software.

Dynamische Datenerfassung

Der Bot erkennt, um welchen Mandatstyp (Scheidung, Unternehmenskauf, Steuerprüfung) es sich handelt, und passt den Fragenkatalog und die erforderlichen Uploads live an, ohne dass das Personal eingreifen muss.

Vollständigkeits-Prüfung

Die Vision-KI validiert die Uploads: Wurde ein verschwommenes Foto eingereicht oder fehlt die zweite Seite des Formulars? Das System bittet den Mandanten selbstständig um eine Korrektur.

Stille Aktenanlage

Sobald die digitale Mappe zu 100% komplett ist, wird eine RPA-Schnittstelle angesteuert, welche Mandanten-Stammakte im Hintergrund (z.B. in DATEV oder RA-MICRO) sauber anlegt.